Skupina TCL plánuje vydať 2 miliardy dlhopisov RMB, z ktorých 800 miliónov RMB bude použitých na splácanie dlhov
Dňa 4. júna spoločnosť TCL Group vydala oznámenie, že vydá kvalifikovaným investorom dlhopisy s maximálnou hodnotou 2 miliardy juanov. Základná emisná stupnica bude 1 miliardu jüanov a nadmerná alokácia nepresiahne 1 miliardu juanov (vrátane 1 miliárd juanov). Emitent a vedúci upisovateľ rozhodne, či uplatní možnosť preplatku na základe predplatného v režime offline, a zostávajúca časť bude vydaná do 24 mesiacov od dátumu schválenia Čínskou regulačnou komisiou pre cenné papiere.
Pokiaľ ide o použitie finančných prostriedkov, TCL Group uviedla, že má v úmysle použiť 800 miliónov juanov tejto emisie získať finančné prostriedky na splatenie dlhov, vrátane splatenia Guangfa banky celkom 100 miliónov juanov, Čína Export-Import banky 600 miliónov juanov, Poľnohospodárska banka z Číny 100 miliónov juanov a celkovo 800 miliónov juanov. Zvyšné finančné prostriedky sa použijú na doplnenie likvidity s cieľom uspokojiť každodenné potreby výroby a prevádzky, optimalizovať kapitálovú štruktúru a znížiť prevádzkové riziká.
Špecifický rozsah dlhu je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Podľa oznámenia 7. júla 2017 bola spoločnosť TCL Group schválená Komisiou pre reguláciu trhu cenných papierov, Komisia pre reguláciu cenných papierov [2717] č. 276 a verejne vydané podnikové dlhopisy s nominálnou hodnotou nepresahujúcou 8 miliárd juanov (vrátane 8 miliárd juanov) kvalifikovaným investorom. Dlhopisy emitenta sú emitované v splátkach, v ktorých sú vydané bežné dlhopisy na tretie vydanie dlhopisov. Dlhopisy vydáva spoločnosť TCL Corporation pre verejnú ponuku podnikových dlhopisov (Q1) kvalifikovaným investorom v roku 2018. Pôžička je skratkou 18TCL01 a kód dluhopisu je 112717.
Oznámenie tiež uviedlo, že toto dlhopis je päťročné dlhopisy a na konci tretieho roka priložený emitent upravil opciu kupónovej sadzby a možnosť investora opäť predať.
